卖了整整两年,AIG终于把AIA都卖掉了。
12月18日,友邦保险控股有限公司(1299.HK,下称“友邦保险”)宣布,获AIG知会,AIG已经签订代理配售协议,出售全数其持有的13.69%友邦保险股份,总计16.49亿股,每股作价30.30港元,较该股12月14日停牌前股价折让4.3%,合共套现499.65亿港元。早前,该交易销售文件称,这些股份的售价在29.65港元至30.65港元的区间内。
交易结束后,友邦保险将与AIG终止长达90多年的股份关系。AIG发布公告称,按配售价每股30.3港元计算,AIG将录得约64.5亿美元收益。
为避免股价波动,友邦保险同日宣布,已获监管机构批准,成功完成收购ING Management Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd (下称“ING 马来西亚”).18日,AIA复牌后,股价微跌3%,至30.7港元。
股权分散
公司并未透露配售的承接方,AIG方面发言人告诉本报,不宜公布这些股份的接盘人来自哪些机构。但一位港资券商负责人告诉记者,由于涉及金额较大,机构的认购额度较为零散。“有客户通过我们公司去认购这些股票,但额度不大。”上述负责人称。
与许多香港上市企业不同,在AIG撤出后,友邦保险目前的股权集中度并不高。港交所数据显示,截至12月18日,除AIG外,友邦保险的最大股东是花旗集团及其旗下公司,持股比例约8.92%,其他超过5%总发行股数的大股东还有摩根大通、The Capital Group Companies, Inc.(美国资本集团)和贝莱德(BlackRock),分别持股7.02%、6.26%和5.09%。
友邦保险集团首席执行官兼总裁杜嘉�w(Mark Tucker) 表示,自友邦保险于 2021年10月透过首次公开发售5.09%股份成为独立上市集团以来,AIG 已开始出售所持的友邦保险股份,并于2021年3月及9月继续进一步减持股份。
友邦保险公关部负责人告诉本报,在AIG出售13.69%友邦之前,AIA与AIG已经彼此非常独立。今年3月AIG减持后,两位AIG委任的非执董辞职,目前,友邦保险董事会中,已经没有AIG委派的董事。
“自从友邦保险在2021年IPO之后,它已从AIG独立出来。”18日,AIG公关部负责人对本报称,目前,AIG没有参与友邦保险任何运营活动。
立足于亚太市场的友邦保险2021年上市后,利润一直维持良好增长态势。今年上半年,robertodimarco.com,友邦保险新业务价值上升28%,至5.12亿美元,纯利增长9%,至16.55亿美元。
从股价表现也可窥见一斑,2021
年底上市时,招股价为23.1港元,目前,股价升至30.7港元,升幅接近33%。
辉立证券银行业分析师李嘉廉告诉记者,目前,在该公司亚太地区16个国家/地区的运营中,市场份额最大的是香港,接下来是泰国和新加坡。随着该公司并购ING 马来西亚,马来西亚的份额跃升至第四。
今年11 月,友邦保险宣布委任集团首席分销总监 Bill Lisle,领导与ING马来西亚业务的整合,Bill Lisle 会向区域首席执行官 Ng Keng Hooi 汇报。
李嘉廉认为,虽然友邦保险股权并不集中,但该公司在运营和发展策略上,拥有较成熟和稳定的体制,相信这不会成为制约该公司发展的原因。
12月17日,瑞信集团发表研究报告指,虽然市场数据显示,亚洲已发展市场保险业增长有放缓迹象,但友邦业务分布持续改善,维持“优于大市”评级。
AIG,没有离开
美国政府在2021年金融海啸期间向AIG提供了1800亿美元的援助金,为了偿还此援助,AIG过去一直在出售非核心资产融资,友邦保险正是其一。
友邦保险从来没让AIG失望。
2021年,友邦保险从AIG分离出来,在香港上市时,募集金额达1591亿港元。今年3月,mlbjerseystore.com,AIG以每股27.15港元出售17.2亿股友邦保险股份。6个月禁售期后,9月,AIG再次以每股26.5港元出售5.919亿股。本次AIG选择将剩余的股份清仓。
即,一年之内,AIG从友邦保险的交易中套现超过1000亿港元。
除了友邦保险,12月9日,AIG还宣布,已经与中方投资财团达成协定,将向后者出售旗下国际租赁金融公司(ILFC)最多90%的股权。
12月11日,AIG主席兼CEO Robert H. Benmosche在一篇新闻稿中称:“我们很高兴偿还了美国政府投资在AIG上的金额,而且还使对方获利227亿美元。”
AIG清空AIA并不意味着其放弃亚洲市场。11月21日,AIG宣布,计划与中国人民保险集团(下称“人保”)在中国内地成立合资企业,并在人保在港上市时,投资5亿美元成为战投。
AIG与人保计划在内地各大主要城市推广寿险和其他保险产品,双方合作协议预期在明年5月31日签署。同时,AIG还持有中国人民财产保险9.9%的股份。